本图所绘皆为佛道人物，其中的故事情节为何，仍有待考。图中四位仙人凌波渡海，拱望寿星南极仙翁驾鹤淩空。其中趺坐在三脚蟾蜍上，似为全真教五祖之一的刘海蟾；脚踏拐杖、身系葫芦者为李铁拐；另外二人，一足踏竹帚；一足踏蕉叶，似为狂颠禅僧寒山、拾得。画中人物表情生动，如在对语。袖摆衣角随风翻飞，衣描线条顿折有力，而波波滚动的浪涛运用战笔描绘，更显得劲利壮阔，本幅笔墨精细，如同出自宋人之手，是一幅细谨的吉祥画。