此图绘初秋郊原，牧人在荒野溪涧牧马的情景。水面平缓无波，岸边林木环绕，油油绿草衬以秋树红叶，环境幽雅美丽。一乌衣红帽奚官正策马而来，其前后十几匹马肥硕健壮，姿态各异，生动活泼。画面设色古雅，构图饱满，均衡有致，风格古朴厚重。
赵孟頫书西晋著名文学家潘岳《闲居赋》一首，56行，凡627字，款署子昂。无年月。笔意安闲，气韵清新，通篇行楷结合，方圆兼备，体态优雅，体现赵氏书法艺术书卷气和富贵气。
绘诸葛亮手持如意，凭隐囊而坐。隐囊的渊源在印度，汉译佛经中名作丹枕或倚枕，系印度上流社会日常生活中的习用之具。丹枕很早就进入中土（中原），传播时改名为隐囊。此图像中的隐囊既有图式相因的成分，也有着生活中的真实为依凭。
诸右贴
从周撰文，由赵孟頫书写。这卷行楷墨迹，纵横雄逸。卷后虽无题跋，但亦是赵书传世墨极为珍贵的一卷。
行书归去来辞卷
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