为大理国王所绘长卷。全画共绘佛、天王、菩萨、尊者、罗汉、飞天、龙王、力士、群臣，官贵、僧人、供养人、妖魔、十六国王众、南诏诸王及主后等六百二十八余貌。此昼卷将大理国时期从国王大臣至民间百姓虔诚信奉佛教崇佛祀佛的盛况详细描绘展现无遣。后面的跋文为后人所题，记述了画卷流人中原的情形及收藏和欣赏者对此昼的鉴赏。
这幅作品幅面宏大而手法细腻，画面无一处用笔，缂工极为精湛，将宋人花鸟画斤斤于形似逼真、刻画入微的风格表现得淋漓尽致。
人物画细致逼真，画亦重写实。高僧寒山与拾得二人。寒山亦称寒山子，居天台丰县寒岩，好吟词偈，状似疯癫。拾得是孤儿，寺僧拾而养之，故名拾得，在寺执炊涤器，与寒山友善。
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